贸易金融年度展望系列 |周红军:2018-2019贸易金融科技(Trade-Fintech) 回顾与展望



 贸易金融科技(Trade-Fintech),可以简单理解成为Trade(贸易)+Finance(金融)+Technology(科技),指通过利用大数据、区块链、云计算、人工智能、互联技术、安全技术等科技手段变革传统贸易金融服务,从而拓宽获客渠道、提升服务效率、提高风控能力、降低运营成本。 


 发展贸易金融科技,将贸易金融服务和前沿科技进行融合,关键在于观念转变和创新驱动,强调依托科技创新作为提供贸易金融服务的新渠道,高度重视用户体验。


1

回顾2018年


 2017年可以说是贸易金融科技发展开局之年,这一年多家金融机构启动了区块链在国内信用证、供应链金融、国际保理以及黑名单识别等贸易金融领域中的运用,有效提高了业务处理效率和安全性;这一年诞生了为贸易提供保险、银行、资管等一站式综合金融及信息服务的“邦贸易”平台,提高了金融资源配置效率;这一年央行设立金融科技委员会,明确了金融科技的地位及其在驱动金融创新、更好服务实体经济方面的重要作用;这一年工、农、中、建、交五大行分别与百度、阿里、腾讯、京东、苏宁五大互联网公司签署战略合作协议,显示了银行业对于金融科技领域的充分重视和迅速跟进。 


 2018年是贸易金融科技发展的深化之年,这一年无论是观念转变,还是技术创新均取得了较多突破,正在引领整个行业的未来发展。这一年贸易金融科技发生的重大事件如下: 



 (一)4月27日,中国银行业协会发起筹建贸易金融跨行交易“区块链平台”。该平台致力于利用区块链、人工智能等金融科技搭建一个公共基础设施,为平台成员单位发展贸易金融业务提供服务、降低成本、提升效率,共同推进贸易金融创新,大力促进贸易金融业务繁荣发展。 



 (二)5月14日,汇丰银行利用区块链技术完成了全球首笔贸易融资交易。该笔交易背景是汇丰银行为美国粮商嘉吉公司开具了信用证,用来完成从阿根廷出口到马来西亚的大豆贸易。在该笔交易中,基于区块链技术以及智能合约,实现了银银、银企之间的贸易融资无纸化操作,大大提高了操作效率,交易时间从5至10天减少到24小时。

 


 (三)8月1日,平安金融壹账通中标香港区块链贸易融资平台项目。该项目为香港金管局牵头开发的区块链贸易融资平台,为香港本地进口商、出口商、银行、保险、海关、航运公司等提供透明的对接平台,提高运营效率和减低坏账及诈骗风险。 


 (四)9月4日,中国人民银行在深圳专门设立金融科技公司运营的贸易金融区块链项目——“湾区贸易金融区块链平台”上线试运行。项目一期建成了基于区块链技术的贸易金融底层平台,涵盖应收账款贸易融资等多种场景的贸易和融资活动。同时平台为监管机构提供了贸易金融监管便利,实现了对平台上各种贸易金融活动的动态实时监测。

 

 (五)9月11日,最高人民法院出台司法解释,认可区块链固定证据的“真实性”。即当事人提交的电子数据,通过电子签名、可信时间戳、哈希值校验、区块链等证据收集、固定和防篡改的技术手段或者通过电子取证存证平台认证,能够证明其真实性的,互联网法院应当确认。 



 (六)10月22日,北京市颁布《北京市促进金融科技发展规划(2018年-2022年)》。该文件将区块链技术纳入北京“金融科技”发展规划的范畴,积极推动金融科技功能应用的底层技术发展,以及人工智能、大数据、互联技术(移动互联、物联网)、分布式技术(云计算、区块链)、安全技术(量子计算、生物识别、加密技术)等各类技术应用发展。 



 (七)11月2日,中国银行成功为平安集团办理国内首笔SWIFT直连GPI(全球支付创新)跨境汇款。借助SWIFT直连GPI具有速度快、可追踪、费用透明、完整传递等业务优势,大大提升了银行跨境服务能力,促进了贸易便利化。 



 (八)11月6日,中信银行与中国银行、民生银行合作研发的区块链贸易融资平台亮相第五届世界互联网大会。该平台涵盖国内信用证信息传输及福费廷二级市场交易两大业务场景,构建了多家银行无中介对等合作模式,大幅提高了贸易融资业务处理效率,同时解决了传统渠道中价格撮合与资产转让脱节的难题。 



 (九)11月20日,工商银行通过创新多级供应商保理产品,成功发放首笔数字信用凭据融资,为产业链末端的小微企业提供在线保理融资。该笔融资基于区块链技术,将核心企业与各层级供应商间的信息流、资金流、货物流集成到区块联盟平台上,供应链上任一持有应收款数字凭据的供应商均可在线向工商银行提出融资申请,申请指令经工商银行智慧信贷平台批准后,贷款可瞬间到达企业账户,有效缓解了处于产业链末端、实力较弱企业的资金压力。 



 (十)平安银行打破条块分割,依托科技赋能打造智能化贸易金融服务。2018年,平安银行将原有的网络金融、贸易金融和离岸金融三大事业部合并,推出全新的“交易银行事业部”,依托平安集团的综合金融与科技能力,进一步推动科技研发在贸易金融管理、营销、运营、开发、风控和客服等环节全面实现智能化。 


 综上,2018年贸易金融科技的发展正如国际商会发布的2018年全球贸易金融调查报告显示,银行在数字化渠道对销售额的影响方面更具确定性,15%的银行反馈称转型具有潜力。此外,分布式记账技术、光学字符识别(OCR)、AI(人工智能)等技术均在贸易金融的部分交易环节实现了应用。应用的银行反馈相关技术在减少操作时间及成本、降低操作风险及差错率、提高贸易相关的尽职调查准确率等方面均有显著改善。但对数字化应用而言,在KYC及KYCC等方面对银行面临较大的挑战。


2

展望2019


 贸易金融业务作为集结算、融资、担保、应收应付账款管理等于一体的综合性金融服务,具有客户粘性强、综合效益产出高、资本消耗低等优势,对银行对公业务经营发展具有重要意义。发展贸易金融科技,可以减少手工重复劳动、提高信息交互便捷性,更可以通过对客户画像、行为轨迹记录和分析,挖掘新的业务机会,提升风险防控能力。 


 展望2019年,贸易金融科技必将继续蓬勃发展,或将成为全球创投重点关注的领域,那么2019年又将呈现出了哪些新的趋势? 


 (一)贸易金融科技成为银行发展贸易金融业务的重要核心战略 


 正如波士顿咨询公司指出,机器人自动化处理及机器学习技术已经成熟到足以推动贸易金融的数字化进程,并可实现诸如制裁筛查等合规流程自动化。这些技术的应用已减少了人工的最终验证及授权,缩减了60%的处理时间,并削减了70%的数据录入及筛查的运营操作人员数量。 


 国际商会银行委员会数字化工作组认为数字化在促进贸易便利化方面成效显著,从而可有效拉动经济增长。 



 尽管数字化贸易及贸易融资受到高度重视,但是,现阶段多数银行贸易金融科技发展水平远落后于私人零售业务科技化程度,未来有望成为支撑银行贸易金融业务发展的重要核心战略,但道路依然曲折,离发展成熟尚需时日。 


 (二)供应链金融科技有望成为贸易金融科技率先发展的突破点 

 


 2017年10月国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》后,供应链发展迎来了新时代,步入了重要历史机遇期,供应链技术创新应用获得了前所未有的大发展,多家机构将供应链、供应链金融及技术支持作为优先发展的领域及战略重点,专门的供应链金融科技公司正在发展壮大,各自专注于不同的应用场景。 


 当前由于市场上尚无统一的规范标准,以致供应链金融及相关科技发展处于各自为政自由化摸索发展阶段,还很难形成气候或很难有行业主导地位的供应链金融平台出现。但从社会投资角度来分析,目前在整个贸易金融科技领域,数供应链金融科技投入最大,且有国家层面的政策支持,故未来有望成为贸易金融科技发展的率先突破点。 


 (三)数据化与场景化是未来贸易金融科技发展的重点方向 



 信息流、货物流、资金流是贸易金融发展的生命线,谁通过科技获得这“三流”数据与场景,谁就将占据贸易金融发展的最有利地位,故贸易金融科技必将成为银行应对贸易金融业务下一阶段竞争的核心生产力。 


 通过科技,掌握数据与场景,利用人工智能和大数据画像对客户及其业务需求进行精准遴选,主动推送相关贸易金融服务,在使用科技力量提升风险识别与控制能力的同时,实现了贸易金融获客效率最大化和业务提供精准化,从而推动贸易金融发展的变革,实现价值最大化。 


 (四)区块链技术将是未来支持贸易金融科技发展的主流技术 



 区块链技术所解决的一个核心问题,即信任问题,其本质上是一种分布式的公共账本,由参与者共同负责核查、记录和维护,具有点对点直接交换价值、交易透明不可篡改、安全可靠等特点,有助于降低交易和信任风险。借鉴近两年来贸易金融科技发展的探索经验,区块链贸易金融平台已成为金融科技生产力与解决贸易金融市场痛点、发现业务需求的有效契合。未来区块链技术,有望重塑银银、银企间信息互通及资产资金对接流程,提高业务处理效率和交易安全性,助力贸易金融行业新生态的建立与发展。 


 区块链技术在贸易金融场景中的应用发展应是从单一走向综合的方向,初期会在小而美的闭环贸易金融场景中落地,后不断扩大应用范围,从而逐渐变成一项具有广泛应用的主流技术。 


 (五)物联网将成为推动贸易金融科技发展的重要抓手 



 物联网,简单来说就是利用互联网对货物的智能化识别、定位、跟踪和监控,物联网技术在贸易金融中动产融资、信用体系建设、供应链金融、风险监控等方面应用广泛。尤其是物联网提供的海量数据,使得贸易金融交易数据相互有益补充并进行交叉验证成为可能,真正实现资金流、信息流、货物流的三流合一,从而也变革了传统的信用体系和风控手段。例如利用物联网传感技术,对为融资提供质押的动产进行实时监控,当动产发生移动或重量发生变化时,将通过传感器实时传输至后台监控系统。 


 以物联网技术为依托,让动产可视化,实时跟踪货物动态,减少运营风险,为贸易融资决策提供可靠依据,帮助银行开展贷前调查、贷中审查、贷后检查,预防欺诈发生,这极大地帮助银行解决贸易金融痛点问题,并有望成为助力贸易金融科技发展的重要抓手。 


 (六)人工智能将是贸易金融科技发展的内在支撑 



 贸易金融行业具有涉及面广、数据信息量大、交易频繁、安全级别要求高、监管要求严等特点,在业务处理整个过程中,人工智能技术将在风险识别与管控、智能客服、资产与资金撮合、反欺诈、辅助监管等方面具有广泛应用,从而提升贸易金融服务水平,改善客户体验,降低运营成本,推动贸易金融向数字化、自动化、智能化方向发展。


END


热文推荐
贸易金融年度展望系列 | 林建煌:存量博弈,平台为王,规则为王
祝贺中国银行业协会“中国贸易金融跨行交易区块链平台”上线运行!
头条 | 王蕊:跨境直贷在银行信贷业务中的应用及注意事项
分享 | 王林娟:CDCS考试经验分享


立足中国 | 起于草根 | 肩负使命

编辑:五月

编辑审核:蕾蕾