壹财富12月20日财经早知道

周三(12月19日)美元美联储利率决议后大幅反弹,一度升上97关口,刷新日内高点至97.10。金价下跌,因此前美联储决定升息,并表示明年需要进一步逐渐升息“一些”,这令金价承压。油价从昨日大跌中反弹,EIA数据显示美国成油品需求强劲,截至12月14日当周包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少420万桶,预期为增加57.3万桶,馏分油需求升至2003年1月以来的最高水平,提振了买盘,尤其是在取暖油期货市场。

商品具体收盘情况方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.2%,报1256.40美元/盎司,创7月份以来收盘新高,不过美联储决议公布后,COMEX 2月黄金期货大幅下挫,刷新近二日低点至1245.3美元/盎司。WTI 1月原油期货收涨0.96美元,涨幅2.08%,报47.20美元/桶;布伦特2月原油期货收涨0.98美元,涨幅1.74%,报57.24美元/桶。

美国股市周三收盘大幅下跌,此前美联储预计明年升息次数减少,但令原本指望美联储货币政策更鸽派的投资者大失所望。标普500指数收跌39.21点,跌幅1.54%,报2506.95点;纳斯达克指数收跌147.10点,跌幅2.17%,报6636.83点;道琼斯指数收跌352.00点,跌幅1.49%,报23323.66点。

周四前瞻


时间国家指标名称前值
08:30澳大利亚11月季调后失业率(%)
08:30澳大利亚11月就业人口变动(万人)3.28
11:00日本12月央行政策利率(%)-0.1
11:00日本12月年度基础货币扩容规模(万亿日元)80
17:30英国11月季调后零售销售月率(%)-0.5
17:30英国11月季调后核心零售销售月率(%)-0.4
19:00英国12月CBI零售销售差值19
20:00英国12月央行基准利率(%)0.75
20:00英国12月央行资产购买规模(亿英镑)4350
21:30美国截至12月15日当周初请失业金人数(万)20.6
21:30美国截至12月15日当周初请失业金人数四周均值(万)22.48


11:00 日本央行公布利率决议,无经济展望报告(公布时间不是固定在11点,大多在11点前后)
14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
20:00 英国央行公布利率决议和货币政策会议纪要,此次无季度通胀报告及新闻发布会

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数2549.56-27.09-1.05%
深证成指7418.69-111.63-1.48%
日经22520987.92-127.53-0.6%
纳斯达克指数6636.83-147.08-2.17%
道琼工业23323.66-351.98-1.49%
英FTSE6765.9464.350.96%
德DAX10766.2125.320.24%
法CAC404777.4523.370.49%


周三美国股市收盘大幅下跌,此前美联储预计明年升息次数减少,但令原本指望美联储货币政策更鸽派的投资者大失所望。标普500指数收跌39.21点,跌幅1.54%,报2506.95点,创15个月收盘新低,298只成分股较52周高位均下挫至少20%;纳斯达克指数收跌147.10点,跌幅2.17%,报6636.83点;道琼斯指数收跌352.00点,跌幅1.49%,报23323.66点,创2017年11月份以来收盘新低。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1243.41-6.01-0.48%
现货钯金1256.405.150.41%
现货白银14.600-0.040-0.27%
现货铂金785.81-5.04-0.64%
香港黄金11521.00-57.00-0.49%
美原油连续47.420.821.76%


周三COMEX 2月黄金期货收涨0.2%,报1256.40美元/盎司,创7月份以来收盘新高,不过美联储决议公布后,COMEX 2月黄金期货大幅下挫,刷新近二日低点至1245.3美元/盎司。美联储已经采取行动,上调了利率,暂时拖累黄金回调。明年两次加息的前景还不够鸽派,金价将会在区间交易中小幅走低,直到我们看到预算、政治、美国政府、英国退欧和其他普遍的担忧会带来什么影响。

油价从昨日大跌中反弹,因美国数据显示油品需求强劲,EIA公布的数据显示,截至12月14日当周包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少420万桶,预期为增加57.3万桶,馏分油需求升至2003年1月以来的最高水平,提振了买盘,尤其是在取暖油期货市场。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫周三表示,他预计石油库存将在第一季末之前减少,但称油市受到地缘政治和宏观经济因素,以及投机活动的打击。

不过,市场人气仍为负面,因为投资者正努力应对需求疲软和供应过剩的担忧。油价在美联储这一决定后回吐涨幅,因美元指数缩减跌幅,美元走强使得以美元计价的大宗商品对其他货币的持有者来说更加昂贵。

外汇


周三美元在美联储利率决议后大幅反弹,一度升上97关口,刷新日内高点至97.10;此前美联储发布的收紧政策周期的指引没有预期的那么鸽派,尽管联储在9月预估的基础上下调了加息次数预期。TEMPUS首席外汇交易员JUAN PEREZ称,他仍认为美元具有韧性,因为这次加息“确实表明投资者将获得更高回报”。
    
美联储一如预期加息,并暗示在金融市场动荡和全球经济成长放缓的背景下,收紧政策周期接近尾声。联储称,美国经济增长步伐强劲,就业市场继续改善。美联储指出,需要进一步渐进加息“几次”,联储措辞的这一微调,表明其正准备停止上调借贷成本。美联储周三发布的最新经济预测显示,政策制定者预计明年加息两次,后年加息一次。

美联储仍承诺未来将‘进一步渐进加息’,这次加上了“几次”的前缀,许多人认为这一承诺将被完全放弃;鉴于股市下跌,以及声明中指出的一些负面国际经济消息,这仍表明美联储对美国经济承受几次加息的能力相当有信心,2019年经济增长预估调降的幅度也不大。

国际财经要闻


【美联储加息25个基点】美东时间12月19日美联储宣布将美国联邦基金利率调升25个基点至2.25%-2.5%区间,实现年内第四次加息,符合市场预期。

【美联储主席鲍威尔:2019年加息次数可能下降,保持缩表步伐】鲍威尔称,美联储已经抵达了中性利率区间的低端,明年任何一次会议都可能行动,利率路径不确定性很高,决策并非预设,不受政治影响,将由数据决定,将保持缩表步伐。

【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少49.7万桶至4.415亿桶】美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,库欣地区原油库存增加109.1万桶,前值增加114.8万桶,库存变化值连续4周录得增长;汽油库存增加176.6万桶,前值增加208.7万桶,库存变化值连续3周录得增长;精炼油库存减少423.7万桶,前值减少147.5万桶,库存跌幅创今年3月以来最大。

【沙特能源大臣法利赫:沙特2019年1月产量将削减40万桶/日,至1020万桶/日】
沙特能源大臣法利赫:目前油价与油市基本面无关,油价下跌主要由于政治、伊朗制裁、和贸易问题。欧佩克国家说他们的产量将在2019年1月下降3%,包括俄罗斯在内的非欧佩克国家将减产2%,沙特2019年1月产量将削减40万桶/日,至1020万桶/日,相信我们会在2019年4月份延长削减协议。

【意大利财长特里亚:意大利和德国债券收益率之差将进一步收窄】意大利财长特里亚:正寻求在明年用房地产的销售来帮助降低预算赤字,意大利和德国债券收益率之差将进一步收窄,预计意大利明年GDP增速将超1%,最新的经济数据显示经济有所改善,悲观情绪减少。

国内宏观


【新设定向中期借贷便利 央行助民企融资再放大招】破解小微企业、民营企业融资难,央行年内再放大招。人民银行19日晚发布消息称,要创设定向中期借贷便利(TMLF),加大对小微企业、民营企业的金融支持力度。同时,央行宣布增加再贷款和再贴现额度1000亿元。专家称,定向中期借贷便利和提高再贷款再贴现额度,是“松货币”的进一步落实。定向中期借贷便利由于具备期限长、价格低、覆盖面广的三大优势,将在金融支持实体经济的过程中发挥重要作用。

国内股市


【沪指收跌逾1%成交不足千亿,深成指与创业板指四连跌】周三A股三大股指再度全线走弱,其中沪指收盘下跌1.05%,收报2549.56点;深成指下跌1.48%,收报7418.69点;创业板指下跌1.90%,收报1268.81点,深成指与创业板日K线四连跌。市场成交量依然低迷,两市合计成交2171亿元,沪市成交量再度不足千亿,行业板块几乎全线下跌。